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Colossus (Invest Like the Best / Business Breakdowns) 投资信与研报档案

10 篇 · 2026–2026 · 每周一更新

2026

08-18Ben Thompson on Big Tech, China, and the AI Boom Running Out of Money - [Invest Like the Best, EP.487]这篇访谈聊的是AI热潮背后一个关键问题：钱可能比算力更先烧完。作者Ben Thompson认为，美国完全赢下AI竞赛反而危险，当前中美差距6-9个月的均衡可能更持久。他重点提了三个…→08-11Eric Vishria - A Decade of Lessons Investing in Software & Hardware - [Invest Like the Best, EP.486]这篇讲的是投资人Eric Vishria十年投资软件和硬件的经验，核心观点是：AI发展比云计算快得多，但市场太大，不会只有一家公司赢。他认为AI会像云计算一样，出现几个大赢家和很多…→08-04Gavin Baker - AI Market Jitters - [Invest Like the Best, EP.485]这篇访谈说的是，2026年7月AI股票大跌（比如英伟达跌了40-60%），但硅谷实际需求却在加速，市场恐慌过头了。嘉宾Gavin Baker认为，现在反而是个好买点。他重点提了三个…→08-04Gavin Baker - AI Market Jitters - [Invest Like the Best, EP.485]这篇讲的是AI股票在2026年7月大跌（有的跌了40-60%），但Gavin Baker认为市场太悲观了，因为实际需求（比如GPU价格、token用量）反而在加速。他看好NVIDI…→07-28Sam Altman - How to Make an Abundant Future - [Invest Like the Best, EP.484]这篇讲的是OpenAI老板Sam Altman对AI未来的看法。他认为现在AI发展的最大瓶颈是算力（就是用来训练AI的计算机能力），但两年内算力可能过剩，因为AI太强了，人类用不过…→07-27Applied Intuition: A Billion Intelligent Machines - [Business Breakdowns, EP.248]这篇讲的是Applied Intuition这家公司，它不造机器，而是给汽车、无人机、机器人等物理设备装“大脑”和开发工具。创始人认为，未来25年最重要的公司都将是“物理AI”公司…→07-21Matthew Smith — Natural Gas: The Next Bottleneck - [Invest Like the Best, EP.483]这篇访谈讲的是美国天然气即将面临严重短缺。专家Matthew Smith认为，从2028年起，AI数据中心和天然气出口（LNG）的需求将超过美国能生产和运输的天然气量，到2030年…→05-29Toast: Sticky SaaS - [Business Breakdowns, EP.247]这篇讲的是Toast这家公司，它不只是给餐厅做收银机，而是变成了餐厅的“操作系统”，帮餐厅管订单、库存、营销。作者Sean Barrett非常看好Toast，觉得它现在很便宜，未来…→05-15Auto1: EU-sed Car Marketplace - [Business Breakdowns, EP.246]这篇讲的是欧洲最大二手车平台Auto1，它不像普通车商，更像一个连接全欧洲买家和卖家的“二手车交易所”。作者认为Auto1先花近十年建好收车网络和批发市场，最后才做零售，这个顺序是…→05-08Opendoor: Q1 2026 Earnings - [Business Breakdowns, EP.245]这篇讲的是Opendoor CEO在最新财报后接受专访，核心观点是：Opendoor不是靠炒房赚钱的“自营交易台”，而是像股票交易所里的“做市商”——靠快速买卖房屋赚取信息优势。他…→